שלב הפרישה מעבודה מהווה צומת מרכזית בחיי האדם.
לקראת הפרישה חשוב לבצע תכנון מקדים על מנת לתכנן את התקופה הבאה בחיים שלך, כי החיים לא נגמרים בפנסיה הם רק מתחילים.
⦁ איתור כל החסכונות הפנסיוניים שנצברו לאורך כל השנים
⦁ ניתוח התיק הפנסיוני ומימוש החיסכון באופן מקסימלי.
⦁ התאמת מסלול המס על הפיצויים והפנסיה הצפויה.
⦁ יצירת קצבה חודשית מותאמת אישית לצרכי החוסך
⦁ ראיית המשפחה כיחידה כלכלית אחת.
